Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и начала превращать людей в лесных духов и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
На её пути встаёт Алексей Попов, решивший спасти родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться человеком.