1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро ярмарка, главное торговое событие. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающее зло, превосходящее любое понимание. Цена правды оказывается непомерно высокой. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем — любовью, честью и собственной жизнью.